SugarCRM | Instalación

SugarCRM es un sistema para la administración de la relación con los clientes (CRM). Tiene tres versiones, una de ellas libre, la cual instalaremos, y otras dos versiones con componentes no-libres y con un costo por usuario.

SugarCRM es una aplicación CRM muy completa para negocios de distinto tamaño. Está diseñada para facilitar la gestión de ventas, oportunidades, contactos de negocios y más.

Notas Previas

Versión a instalar: Sugar Community Edition 6.0.3
Características Server: HTTP Apache 2.0 + PHP + MySql (hosting típico)

Instalación

1. Descargando y Subiendo

Primero debemos descargar el paquete de la pagina de sugarCRM:

http://www.sugarcrm.com/crm/download/sugar-suite.html

aquí descargamos “Sugar Community Edition 6.0.3“.

Luego descomprimimos el archivo “SugarCE-6.0.3.zip” en cualquier lugar en nuestro pc para posteriormente subirlos a nuestro servidor. Para esto necesitamos un cliente ftp. Recomiendo usar Filezilla, el cual se puede descargar libremente en:

http://filezilla-project.org/

Este proceso dura un buen tiempo, ya que son mas de 5000 archivos.

En caso de querer instalarlo de manera local con Xampp se tiene todo lo necesario. Aquí solo se deben copiar los archivos dentro de la carpeta “htdocs”.

2. Configurando

Ahora debemos configurar como escribibles algunos archivos y directorios para no tener problemas durante el proceso de instalación, para esto asignamos los siguientes permisos:

• /cache [775]
• /custom [775]
• /data [775]
• /modules [775]
• config.php [644]

Guía permisos Filezilla: http://www.desarrolloweb.com/articulos/2311.php

En caso de conectarse mediante ssh usar los siguientes comandos:

chmod -R 775 cache custom data modules
chmod 664 config.php

3. Proceso de instalación

Ahora accedemos a la url para iniciar el proceso de instalación, como por ejemplo:

http://<ruta_host>/<directorio_SugarCRM>

Deberíamos ver la siguiente pagina:

3.1. Idioma

Por defecto el idioma es ingles, posteriormente instalaremos el paquete de idioma en español. Next!

3.2. Verificando Configuración

Ahora se nos muestra un listado con todos los requerimientos de SugarCRM. Next!

3.3. Licencia

GNU AFFERO GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3, . Aceptar y Next!

3.4. Tipo de instalación

Hay dos opciones la típica y la personalizada, nosotros elegiremos la personalizada! Custom Install y Next!

3.5. Tipo de Base de Datos

Automáticamente detecta que motor dispone el Server. Nosotros usaremos MySql. Next!

3.6. Configuración de la Base de Datos

Aquí debemos disponer de los siguientes datos para configurar nuestra base de datos: nombre del host, usuario administrador de la BD, contraseña del usuario. Con estos datos SugarCRM se encargará de crear la Base de Datos en nuestro servidor.

La opción nombre de usuario de la base de datos de SugarCRM recomienda disponer de otro usuario por seguridad, en nuestro caso usaremos el mismo.

Ademas podemos instalar algunos datos de ejemplo para probar el funcionamiento de SugarCRM.

Una vez confirmados todos estos datos Next!

3.7. Identificación de usuario Administrador

En este paso debemos definir el nombre de usuario y contraseña de nuestro usuario administrador. Ademas podemos definir el nombre del sistema. Next!

3.8. Opciones de seguridad

Aquí podemos definir algunas opciones extras. En nuestro caso dejaremos las opciones por defecto. Next!

3.9. Confirmar la Configuración

Verificar detenidamente que los datos ingresados estén correctos e Install!

3.10. Resultados de la Instalación

Si todos los datos ingresados eran correctos no deberíamos tener ningún problema y nos mostraría solo el registro de las operaciones realizadas. Next!

3.11 Instalar paquete de idioma

Ahora dejaremos SugarCRM en español, para esto debemos descargar el paquete de la siguiente pagina:

http://www.sugarforge.org/frs/?group_id=53

Nosotros usaremos la siguiente versión del paquete de idioma en español “SugarEnt 6.0.3 lang es es 20101101.zip“.

Ahora simplemente subimos el paquete de idioma!

Una vez subido el paquete hacemos click en install y Next!

3.12. Registro

Tenemos la opcion de registrarnos en caso que queramos recibir correos con mas información en un futuro. Esto es Opcional. Next!

3.13 Login

Ahora deberíamos ver la ventana de login de SugarCRM!

Si por alguna razón esta se ve sin estilo volver asignar los permisos descritos en el item 2 (2. Configurando).

4. Extras

He encontrado unos vídeos que muestran una forma de instalar SugarCRM de manera local usando Xampp. La versión que se usa es la 6.0.0, sin embargo no existen mayores diferencias.

5. Notas

Esta es una breve guía de instalación de SugarCRM, cualquier comentario, sugerencia o mejora es bienvenida!

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